DEMO — AI智能立项与信息抓取 AI自动抓取 · 可比案例推荐 正在连接 Runtime

工作台

投资作业 AI 中台（投管退作业智能化）· 在统一项目上下文上辅助投前、尽调、投决、投后与退出 · AI 辅助，人不卸责

Intelligence Center
待办审批
—
投决 / 对外发送待人工审批
待确认 AI 建议
—
前置研判待核验项 / BP 待确认字段
活跃预警
—
投后分级预警（服务端闭环，换浏览器不丢）
进行中项目
—
Runtime 项目列表
最近项目 点击卡片进入项目初评
正在加载…
作业链路 证据进场，责任在人
01外部证据工商、舆情与资料进入项目上下文
02研判可解释评分、风险与依据一并呈现
03材料可上会投委会初稿与材料包一键生成
04投后可预警规则监控与分级预警持续跟踪
05历史可复用案例与知识沉淀回灌下一单
→ →
AI 智能立项与信息抓取 上传 BP · 流式解析
1. 上传 BP 商业计划书 OCR / 文本解析

支持 .txt / .md / .docx / .pdf / 图片（png/jpg/webp/bmp），单个不超过 8MB。解析后本页直接流式展示结果，可点击「查看 BP 建档草稿」进入编辑页。

未选择文件
外部信息源
外部工商 · 烯牛 / 企查查 检测中

正在读取 Runtime 外部数据配置状态…

解析完成后可在 BP 建档草稿页调用外部数据补齐缺失字段；未配置密钥时如实显示「未配置」。

历史项目
正在加载 Runtime 项目列表...
✦ AI 智能信息聚合面板

填写左侧项目信息后，启动真实 Initial Review Workflow。

Runtime 提示

执行完成后，这里将展示真实 Workflow、Skill 执行链、评估分数与决策结果。

→ →
BP 建档草稿
草稿 · 待人工确认 等待上传解析

解析完成后将展示 36 字段建档草稿，不构成投资建议。

项目摘要

请先在立项页上传 BP 并点击「解析 BP」。

投资亮点
  • 暂无
初步风险点
  • 暂无
待补充资料
--
清洗后原文预览 可读化
0 字 0 段
上传并解析后显示 BP 文本预览。
自动清洗：去除页眉页脚、重复换行、页码与无意义空行
→ →
PRE-INVESTMENT ASSESSMENT
项目前置研判
基于 BP 证据的六维评分草稿 · 不构成投资建议
等待 BP 建档数据
AI

前置研判数据检查

系统按打分卡模板用大模型逐项匹配 50 项指标的评分依据：有依据的引用 BP/建档事实（严禁编造），未披露的保持空白。请您确认或修正后，再统一评分汇总。

AI 匹配证据—人工确认/补充—统一评分
六维评分指标准备情况
有证据 0 / 50 项 · 尚未评分
有证据 待补充
证据得分
--
EVIDENCE SCORE / 100
证据覆盖率--
模型置信度--
已评指标--
风险扣分--
无证据指标不按 0 分处理，所有结果须人工确认。
评分证据与待核验事项 等待评分
暂无评分证据。
综合评分 AI生成
Workflow 完成度启发式 · 非前置研判总分
/100
前置研判六维分 前置研判
暂无前置研判维度分
🤖 AI 分析摘要

请先在“AI智能立项与信息抓取”页面创建项目并运行初评。

外部证据 · 烯牛 / 企查查 等待初评
立项并运行初评后，将展示外部企业基本信息摘要与来源引用。
Runtime 风险扫描 3 项需关注
高风险
客户集中度65%
中风险
毛利率下滑趋势
中风险
核心技术人员流失
生成报告与运行历史
Workflow 结果将显示在这里；左侧可先生成问题清单。
DD

生成尽调问题清单

可上传 BP、尽调材料或报告文件，系统将按业务、法律、财务、技术、团队、风险六大维度输出 P0/P1/P2 问题、资料需求与报告映射。

尽调问题清单
--
问题0
P00
P10
P20
资料0

尽调概述 / 高风险领域

--

    优先核查顺序

      问题明细 0 条

      资料需求清单

      尽调闭环跟踪
      P0 待办 · 资料收到/核验/关闭
      待办 P00
      已关闭0
      逾期0
      Runtime · 财务建模（三表/DCF/Comps）+ 估值模型 + ValuationSkill
      尚未执行。可先「运行财务模型」得到三表/DCF，或「估值模型测算」得到多方法区间。
      项目财务上下文 未选择项目
      --
      --
      --
      --
      AI 估值结果
      建议估值区间
      等待运行
      估值方法
      --
      估值说明与证据
      Skill 评论

      运行后将展示 ValuationSkill 输出说明。

      写入 ProjectContext 的证据
      • 暂无
      Runtime · AI 投决材料生成 + 投委会 Workflow
      尚未执行。可先生成投决材料初稿，或运行投委会 Workflow。
      生成投委会材料
      请先立项/打开项目
      会议纪要 T10（选填）
      仅辅助讨论，不输出确定性投资结论；须人工复核。会议纪要无会上记录时为会前骨架，填写讨论/决议后升级为会后草稿。关键材料未齐套时仍可导出草稿（含 DRAFT 声明），但不可视为可上会。
      投委会材料预览 等待生成
      填写左侧材料并点击生成，将展示执行摘要、12 章目录、风险、回报与审核提示。
      Runtime · 投委会 Workflow + 投决材料决策摘要
      尚未执行。请先立项/打开项目，再运行投委会 Workflow 或生成投决材料。
      当前项目
      请先立项/打开项目
      Workflow 决策结果
      --
      风险条数
      0
      Workflow 决策与材料助手相互独立；材料助手不输出确定性投资结论。
      AI 投决备忘录 等待运行
      决策理由（Workflow）
      • 运行后展示
      下一步行动
      • 运行后展示
      关键风险
      • 运行后展示
      投决材料 · 决策摘要 未生成
      点击「生成决策摘要材料」后，此处展示 1 页纸风格摘要、风险与审核提示。
      红队评审 · 反方意见清单 未运行

      点击顶部「红队评审」生成多头/空头/裁决辩论与反方清单。

      CR

      上传合同后开始审阅

      系统将抽取交易信息与 15 大类核心条款，结合风险规则库与模板比对，输出审阅底稿；也可切换到双版本对比。

      合同审阅报告
      --
      高风险0
      需关注0
      基本完整0
      缺失项0
      关键条款 0 项
      条款证据与审阅意见 --
      版本对比报告
      --
      变更0
      高重要0
      新增0
      修改0
      删除0
      高级分析报告
      --
      Runtime · 组合级投后视图 · KPI freshness / 预警汇总
      点击刷新加载投后组合概览。
      投后项目数
      —
      活跃预警
      —
      KPI 新鲜度(90d)
      —
      合计收入(万元)
      —
      投后项目列表
      Runtime · 投后风控助手（32 条规则 + 指标监控）/ 亦可运行投后 Workflow
      尚未执行。填写经营更新后可运行规则引擎 + AI 风控分析。
      投后跟踪输入
      投后风控概览 等待分析
      红0
      橙0
      黄0
      蓝0
      活跃风险清单
      运行后展示规则命中与 AI 补充风险
      定期报告摘要

      --

      处置建议
      • 暂无
      Runtime · 预算差异 / EBITDA 桥 / 百日行动清单 · 可导出 Excel 月报
      填写预算/实际指标后运行分析。
      经营指标（万元）
      预算
      实际
      价值创造概览

      --

      预算差异
      EBITDA 桥
      百日行动清单
      Runtime · 退出 Workflow（ExitSkill → 决策 → 退出报告）
      尚未执行。请先立项/打开项目，再运行退出分析 Workflow。
      退出项目信息
      未选择项目 等待运行

      运行退出 Workflow 后展示决策与证据摘要。

      --
      账面回报
      --
      IRR
      时机建议

      运行后展示

      退出路径对比
      运行后展示路径对比
      退出证据
      • 暂无
      Runtime · 风险预警中心（复用投后风控 analyze；红/橙优先）
      尚未刷新。可基于当前项目/经营更新拉取活跃风险预警。
      风险预警列表 0 条
      点击「刷新预警」加载
      选择左侧预警查看详情。
      知识库导航
      尚未加载知识库
      PE Knowledge AI 助手 未连接
      基于 Runtime 公共知识库检索后回答。无命中时不会编造内容。
      打开本页将自动加载知识库；可筛选标签后提问。
      项目域 Copilot · 有据回答
      请先在立项页选择或创建项目，再打开本页加载上下文。
      未连接
      PE AI Copilot 等待项目上下文
      打开本页将自动加载当前项目上下文。
      回答仅基于 ProjectContext、知识库命中与行业投资记忆，不编造。
      上下文快照
      尚未加载
      最近引用
      提问后展示依据来源
      打开本页将加载当前项目上下文；可使用快捷动作或自由提问。
      外部情报台

      对接 Runtime external-data API（烯牛 MCP / 企查查 Agent MCP）。未配置密钥时如实显示「未配置」，不编造企业信息。

      配置状态 检测中

      正在读取…

      KYC 初筛经 DataProviderRouter 拉取 UBO/舆情/制裁 capability，写入项目证据链；结果仅供辅助筛查，非正式 KYC 结论。

      查询结果 等待查询
      输入企业名称后点击「查询企业」。可选择烯牛、企查查或自动并行查询，并标注来源引用。
      GET /api/business/external-data/status · /company?provider=
      数据源管理

      汇总 Runtime DataProviderRouter 注册的 Adapter 配置、capability 与缓存策略。外部 Skill enrich 与 HTTP 查询均经 Router，不旁路直连。

      整体状态 检测中

      正在读取…

      提供方 配置 Capability 说明 端点提示
      加载中…
      GET /api/business/data-providers/status
      企业级手册总览 内容动态读取自 docs；若页面异常可 Ctrl+F5 强制刷新缓存
      正在加载手册……

      对外业务系统对接文档

      Integration Gateway v1 · 标准 HTTP 协议，供 PE 业务系统（投管 / CRM / OA）对接 AI 能力中心。

      原则：外部系统不直连数据库、不绕过 Workflow 调用 Skill。统一走 /api/v1/integration/*，由 Gateway 完成字段映射、幂等与鉴权，业务仍由 Runtime Workflow 执行。

      1. 概述

      Base URL（本地演示）：http://127.0.0.1:8787

      Content-Type：application/json; charset=utf-8

      你负责

      维护外部项目主键、推送资料正文、发起阶段 Workflow、轮询 run 状态与下载产物。

      PE AI OS 负责

      外部 ID → 内部 projectId 映射、文档入库、执行初评/尽调/投委会/投后、生成 Artifact。

      2. 鉴权

      可选 Header：X-Integration-Key 或 X-Api-Key（Business / Intelligence 同样认可）。

      • 未设置 PE_AI_API_KEY / INTEGRATION_API_KEY 且未开强制鉴权：本地演示默认开放。
      • 已设置密钥：请求必须携带相同 Key，否则 401。
      • REQUIRE_API_AUTH=1 或 NODE_ENV=production：必须配置密钥，否则 503 auth_not_configured。

      幂等（推荐）：发起 Workflow 时增加 Header Idempotency-Key，相同 Key 返回已有 runId，避免重复执行。

      浏览器跨域：Runtime 已允许 Header Content-Type、X-Api-Key、X-Integration-Key、Idempotency-Key、X-Request-Id，以及方法 PUT。

      企业角色：admin（全量）/ ops（业务与控制面）/ integrator（对接网关）。可通过 PE_AI_API_KEY、PE_AI_OPS_KEY、PE_AI_INTEGRATOR_KEY 分别配置。

      3. 概念模型

      概念说明
      externalSystem外部系统标识，如 pe-crm、deal-mgmt
      externalProjectId外部系统中的项目主键
      projectIdPE AI OS 内部项目 ID（由 Gateway 分配并持久映射）
      stageinitial_review / due_diligence / investment_committee / post_investment
      runId一次 Workflow 运行 ID，用于查询日志与评估
      artifactMarkdown 报告等产物，可通过 download 接口获取

      4. 标准对接流程

      1
      Upsert 项目

      PUT /api/v1/integration/projects — 创建或更新映射，返回内部 projectId。

      2
      提交资料

      POST .../projects/{sys}/{id}/documents — 至少一份 BP / 纪要正文，供 Skill 抽取。

      3
      发起 Workflow

      POST /api/v1/integration/workflow-runs — 指定 stage；建议带 Idempotency-Key。同步返回 200；Body 或 Query 设 async=true 时返回 202 + runId。

      4
      查询与下载

      用 GET .../workflow-runs/{runId} 查状态（async 时先看 accepted/running）；用 artifacts 列表与 download 取报告。

      5
      失败恢复（Resume）

      若 Workflow 执行失败或中断，可用 POST .../workflow-runs/{runId}/resume 从 Checkpoint 断点续跑。仅 failed / running 状态可恢复；已完成返回 409。Intelligence Center 可查询 GET /api/intelligence/checkpoints?projectId= 与 GET /api/intelligence/checkpoints/{runId}。

      5. API 一览

      方法路径说明
      PUT/api/v1/integration/projects创建/更新外部项目映射
      POST/api/v1/integration/projects/{sys}/{id}/documents提交项目资料
      POST/api/v1/integration/workflow-runs发起阶段 Workflow
      GET/api/v1/integration/workflow-runs/{runId}查询运行结果
      POST/api/v1/integration/workflow-runs/{runId}/resume从 Checkpoint 恢复（failed/running）
      GET/api/intelligence/checkpoints?projectId=列出项目 Checkpoint（运维）
      GET/api/intelligence/checkpoints/{runId}Checkpoint 详情（运维）
      GET/api/v1/integration/projects/{sys}/{id}查询项目与映射
      GET/api/v1/integration/projects/{sys}/{id}/artifacts产物列表
      GET/api/v1/integration/artifacts/{artifactId}/download下载产物
      GET/api/v1/integration/openapi机器可读 OpenAPI 摘要

      6. 调用示例

      6.1 创建/更新项目

      curl -X PUT http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/projects ^
  -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"externalSystem\":\"pe-crm\",\"externalProjectId\":\"CRM-10086\",\"projectName\":\"星云科技 A轮\",\"companyName\":\"星云科技\",\"industryName\":\"企业服务\",\"financingRound\":\"A轮\",\"investmentAmount\":\"5000万\",\"revenue\":12000,\"grossMargin\":0.62,\"founders\":\"张三\",\"businessSummary\":\"SaaS 获客与增效\"}"

      6.2 提交资料

      curl -X POST http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/projects/pe-crm/CRM-10086/documents ^
  -H "Content-Type: application/json" ^
  -d "{\"title\":\"商业计划书\",\"type\":\"bp\",\"content\":\"公司名称：星云科技\\n营收：12000万\\n毛利率：62%\\n创始人：张三\\n业务：企业级 SaaS\"}"

      6.3 发起初评（同步，带幂等键）

      curl -X POST http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/workflow-runs ^
  -H "Content-Type: application/json" ^
  -H "Idempotency-Key: pe-crm-CRM-10086-initial-review-1" ^
  -d "{\"externalSystem\":\"pe-crm\",\"externalProjectId\":\"CRM-10086\",\"stage\":\"initial_review\"}"

      6.3b 异步发起（推荐对接方）

      curl -X POST "http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/workflow-runs?async=1" ^
  -H "Content-Type: application/json" ^
  -H "Idempotency-Key: pe-crm-CRM-10086-dd-async-1" ^
  -d "{\"externalSystem\":\"pe-crm\",\"externalProjectId\":\"CRM-10086\",\"stage\":\"due_diligence\",\"async\":true}"
# 返回 202 + runId，再轮询：
curl http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/workflow-runs/{runId}

      6.4 查询运行

      curl http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/workflow-runs/{runId}

      6.4b 失败恢复（Resume）

      curl -X POST http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/workflow-runs/{runId}/resume
# 成功 200 + resumed:true；已完成 409；无 Checkpoint 404

      6.5 列出并下载报告

      curl http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/projects/pe-crm/CRM-10086/artifacts
curl -o report.md http://127.0.0.1:8787/api/v1/integration/artifacts/{artifactId}/download

      7. 错误码（常见）

      HTTPerror含义
      202accepted异步已受理，请用 runId 轮询
      400invalid_*必填字段缺失或 stage 非法
      401unauthorizedIntegration Key 错误
      404project_not_found / run_not_found未先 upsert 或 runId 不存在
      409workflow_resume_failedCheckpoint 已完成，无需恢复
      422no_documents未提交资料就发起 Workflow
      500workflow_execution_errorWorkflow 执行失败

      8. OpenAPI

      机器可读摘要：GET /api/v1/integration/openapi

      本页为业务侧标准对接说明。Portal 人工立项走 /api/business/*；外部系统请只使用 /api/v1/integration/*，二者共享同一 Runtime 与 ProjectContext。